Чего ждать разработчикам гиперказуальных игр во второй половине 2023 года

Мы подготовили новый отчет с графиками и цифрами, который поможет понять, где находится рынок ГК-игр на момент середины этого года, к каким жанрам стоит присмотреться разработчикам в ближайшем будущем, а куда не стоит заходить без предварительного анализа. Также поговорим об интересных трендах, взлетах и падениях.

Затронем способы и важность анализа рынка для разработчиков, желающих сохранить или усилить свои позиции. Большой рост по выручке в одном из жанров не всегда говорит о его перспективности для разработчиков, стабильность может означать падение, а падение загрузок жанра может указывать на возможную точку роста.

Начнем с общих цифр.

Объем рынка

Вертикальная пунктирная линия на всех графиках означает начало 2023 года. С этого момента рынок не растет уже более 6 месяцев, более того казуальные, кор и гиперказуальные игры в целом идут на спад.

Это означает еще больший рост конкуренции для тех, кто хочет остаться на рынке с падающим объемом загрузок. Требования вырастут не только к внешнему виду и технической составляющей проектов, но и к геймдизайну и механикам (об этом поговорим чуть позже в разрезе конкретных жанров).

Также сильно вырастут требования к продуктовой экспертизе команд и к пайплайнам разработки. Концепция мини-команд (один разработчик и один художник на проект) в ГК уходит в прошлое.

В остальном гиперказуальные игры сталкиваются с такими же проблемами в отношении объема рынка, как и казуальные или кор тайтлы. Тем не менее это означает, что жанр не умирает, вопреки многим прогнозам в прошлом.

Загрузки внутри Azur Games

Стагнация рынка началась еще в 2022 году, однако компании удалось сохранить лидерство среди издателей по количеству установок. Но ситуация гораздо сложнее, чем может показаться с первого взгляда. Да, загрузки остались на прежнем высоком уровне — около 1,3 млрд установок гиперказуальных игр в 2021 и 2022 годах, более 600 млн загрузок в первой половине 2023 года — но eCPM упал, а разработка и маркетинг требуют значительно больше ресурсов.

Ожидается, что в ближайшее время объем рынка сохранится, но в условиях растущей конкуренции это означает спад во всех смыслах.

Снизится рекламная выручка, паблишеры постараются больше внимания уделять инхаус студиям, время сырых, неотполированных прототипов окончательно уйдет в прошлое.

eCPM

Это внутренние данные компании в абстрактных значениях. Мы много говорили с другими представителями индустрии, и у них примерно такая же картина, по которой можно наблюдать общие тенденции рынка. 

eCPM — это основной показатель здоровья монетизации гиперказуальных игр и гибридных жанров, вроде idle. Самые высокие показатели, естественно, пришлись на время COVID. Уже тогда было понятно, что в будущем стоит ожидать период стагнации, но не все были готовы к такому падению. На фоне сильнейшего роста конкуренции это действительно низкие цифры.

Возможно, нас ожидают какие-то положительные корректировки в будущем, однако это в большей степени будет зависеть от мировой экономики, чем от действий разработчиков и прочих факторов.

Сейчас мир сталкивается с экономическим спадом, крупные рекламодатели сокращают затраты. При этом на рынок приходят новые игры, а старые хиты не спешат покидать топы. Мы наблюдаем огромное предложение при низком спросе и падении eCPM. 

Топ-300

Это топ-300 игр по загрузкам на начало июля 2023 года. 73% этого топа занимают игры, вышедшие с 2020 по 2022 год. Больше половины топа вышли до 2022 года. При этом 2022 год смог занять 25% только благодаря нескольким крупным релизам в декабре того года, иначе доля старых игр на графике была бы еще выше.

2023 год в начале июля занимал 8% топ-300. Вероятно, мы еще увидим в этом году несколько больших тайтлов, но в любом случае это говорит об огромной конкуренции не только среди новых игр. 

Тем не менее мы ожидаем ситуацию, когда на рынке начнут появляться игры, сделанные по новым принципам, что в перспективе сильно повлияет на рынок. Появление новых тайтлов, качественно отличающихся от old but gold игр может спровоцировать всплеск интереса аудитории и мы столкнемся с ситуацией, когда предложение сформирует спрос.

В этом случае новые продукты начнут забирать долю старых, что в любом случае должно произойти рано или поздно.

Но в случае если команды не поменяют подход к разработке игр прямо сейчас, то им будет все сложнее пробиваться и доля новых игр будет только уменьшаться. Если ничего не изменится, то в конце 2024 года доля новых игр в топ-300 может уменьшиться до 10%.

Однако если весь рынок изменит подход к разработке игр в 2023-2024 годах, то в 2025 году мы сможем увидеть огромное количество суперхитов, которые отберут долю у игр 2019-2021 годов даже без роста рынка. 

Анализ установок по жанрам

Анализ динамики установок не гарантирует успех при выборе определенного жанра для разработки, но поможет понять, что происходит на рынке и на что обратить внимание в собственном производственном процессе.

Если мы говорим про верхнюю линию аркад, то важно понимать, что они включают в себя очень много поджанров, это могут быть и головоломки и симуляторы. Еще стоит отметить, что гибридно-казуальные игры также помечены как ГК в большинстве аналитических платформах, таких как AppMagic или data.ai.

Линия аркад — своего рода индикатор здоровья всего гиперказуального жанра.

Мы видим, что в середине 2023 года она почти на том же уровне, что и в начале 2022-го. После резкого скачка, количество установок начинает снижаться. 

Пазлы

Пазлы — один из основных столпов мобильного геймдева, который не исчезнет в обозримом будущем. Сейчас установки снижаются, но это все еще хорошая ниша с высокими метриками, которую можно занять.

Вопрос в том, как сильно меняется жанр на фоне роста конкуренции и падении eCPM. Пазлы становятся более интерактивными с возможностью влияния игроком на геймплей напрямую.

Яркий пример — это хиты в поджанре power level puzzle с механикой draw to mesh, когда рисунки пальцем превращаются в меши, подчиненные законам физики. Это сильно отличается от классических пазлов, где геймплей в основном строился вокруг механик «перетащи», «соедини», «найди», «тапни» и так далее.

Механика рисования существовала и раньше, но не создавала такого ощущения уникальности каждой игровой сессии. Вариативность и реиграбельность — очевидный тренд, который еще не достиг своей зрелости и может сильно повлиять на жанр в долгосрочной перспективе.

Айдлеры

Жанр пережил взлеты и падения, но даже сейчас он находится на более высоких позициях, чем в начале 2022 года. Кроме того, это практически единственный жанр, который показывает стабильный рост не только в контексте загрузок, но и с точки зрения внутриигровых покупок. 

Одновременно с этим в idle’рах появляется более сложная архитектура — больше цепочек, больше контента, механик и анимаций.

Это очень грамотное развитие жанра, к которому стоит присмотреться разработчикам всех игр, потому что оно подразумевает развитие производственного процесса внутри студии. Именно поэтому айдлеры так хорошо себя чувствуют на протяжении долгого времени.

Ранеры и шутеры

Сейчас мы наблюдает перерождение ранеров. Жанр, который снижался в течение всего 2022 года, внезапно сменил направление и имеет все шансы пойти вверх.

Мы связываем это с переосмыслением к разработке новых ранеров. На смену классических игр с одной кор-механикой пришел гибридный кор с меняющимися фазами игрового процесса. Собирательство, сменяется стрельбой, потом другой активностью, потом механикой финиша, с которой тоже можно взаимодействовать.

В текущих топах ранеров сложно найти игры со старомодным подходом, где игрок занимается только собирательством. Жанр становится более глубоким и это является главной причиной его выживаемости.

Другая ситуация с шутерами. В конце 2022 года установки жанра внезапно стали расти, однако в топах мы видим в основном старые проекты. Это интересное наблюдение, которое говорит о том, что даже старые проекты в жанре шутеров пользуются спросом на фоне недостатка предложений.

Это не означает, что новая игра в этом жанре обязательно добьется успеха, но это точно сигнал, чтобы приглядеться к шутерам. Или же добавить механику стрельбы в один из своих проектов.

Тем не менее разработка по старым принципам скорее всего вообще не принесет результата. Тем, кто решит зайти в этот жанр сейчас, уже будет необходимо полировать визуал и механики еще на этапе прототипа. То, что работало на рынке раньше, сейчас пройдет незамеченным.

Другие жанры

Симуляторы, .io, сатисфекшн и гонки идут на спад и, возможно, также ожидают некой «перезагрузки» своего жанра, как это происходит с айдлерами и ранерами.

Зато стратегии и RTS хоть и находятся внизу списка, но фактически утроили свой объем с начала 2022 года. Также стоит помнить, что эти жанры хороши для инапной монетизации.

Симуляторы

Несмотря на падение объема, жанр все еще показывает приличные установки. Есть большая вероятность, что этому поджанру нужна перезарядка и новый подход, ориентированный на контент.

Фокусировка на кор-геймплее больше не приводит к успеху в абсолютном большинстве случаев. Необходимы также хороший прогресс, отточенный баланс и большое количество контента.

Инапная монетизация

Инапную монетизацию можно назвать новой надеждой гиперказальных игр. Мы видели рост кликеров\айдлеров, также в контексте внутриигровых покупок себя неплохо чувствуют, например, головоломки, ранеры и .io.

Но с последним жанром есть интересная особенность, которую можно пропустить если не заниматься более глубоким анализом.

При анализе рынка необходимо адекватно интерпретировать данные. Если мы говори о высокой инапной выручке жанра .io, то при более внимательном анализе увидим, что 80% этих доходов приходится на один единственный тайтл — китайскую Battle of Balls. Остальным проектам в жанре приходится довольствоваться малым.

Тоже самое справедливо и для некоторых других жанров, где несколько проектов забирают большую часть выручки. В результате небольшим или неопытным командам будет очень сложно конкурировать.

Тем не менее мы ожидаем, что доходов от внутриигровых покупок в ГК будет увеличиваться.

Новые релизы

Самые популярные жанры, выходившие в 2023 году — это головоломки, ранеры, кликеры\айдлеры, пазлы и так далее.

Это именно те жанры, которые показывают хорошие значение внутриигровых покупок, что в очередной раз говорит о высокой конкуренции и важности работы над качеством проектов с точки зрения контента, геймдизайна, прогрессии и визуала.

В любом случае, 2023 год подарил нам несколько интересных релизов.

Это игры опубликованные именно в 2023 году (на момент начала июля), что четко демонстрирует о том, что индустрия гиперказуальных игр не умирает, хотя подобные прогнозы начали звучать еще четыре года назад.

Один из интересных кейсов этого топа — игра Makeover Salon. Она является хорошим примером переосмысления жанра симуляторов. Один из секретов ее успеха — очень реалистичный для КГ подход к визуалу и контенту, что выгодно выделяет ее на фоне конкурентов. Вероятно, именно проекты, демонстрирующие развитие жанров, все чаще будут попадать в топы новых игр.

Заключение

Самый главный вывод, который мы для себя делаем — это не стремление занять нишу с высокими значениями загрузок или внутриигровых покупок, а работа над культурой разработки студий, основанная на анализе рынка и конкурентов.

Чтобы продолжать создавать игры, необходимо постоянно анализировать успешные тайтлы и понимать, какие ресурсы требуются для создания такого же уровня продакшена или выше.

Однако для тех, кто способен адаптироваться к условия рынка, нет причин для излишнего пессимизма. Например, мы видим, как растут внутриигровые покупки, и мы даже вскоре можем увидеть новый всплеск в индустрии за счет малообеспеченных регионов. В мире появляется все больше мобильных дейвасов, а люди чаще начинают играть в игры, требующие более мощных устройств.

Хороший кейс — .io хит WormZone, который сейчас имеет почти 500 млн установок. Но на старте проекта от него отказались несколько издателей из-за высокого CPI в Соединенных Штатах. Сейчас это оптимизированная игра, с большой долей пользователей не из тир-1 стран, которая очень хорошо зарабатывала и зарабатывает.

Так что основные рекомендации на ближайшее будущее могут быть таким:

• Отказ от концепции мини-команд и расширение штата с упором на узкоспециализированных сотрудников. Шансы добиться успеха у команд из двух человек сильно упали.
• Полировка проекта на уровне прототипа. Протестировать идею на сыром билде в большинстве случаев не получится.
• Ориентация на контент и разнообразие. Игроки стали требовательнее.
• Переосмысление жанров, привнесение новых механик, добавление вариативности и интерактивности. Рынок ждет новых предложений.
• Регулярный анализ конкурентов и декомпозиция топовых тайтлов. Для повышения внутренней экспертизы.
• Оптимизация проектов для регионов со слабыми девайсами.