На какие жанры смотреть разработчикам ГК-игр в конце 2022 года

Рынок мобильных игр после роста в пандемию был в ожидании периода стагнации, но теперь некоторые аналитики прогнозируют падение рынка по итогам года более чем на 6%. На фоне возросших конкуренции и требований игроков это делает привлечение пользователей еще более сложным процессом.

Подход, при котором на рынок выбрасывается большое количество сырых прототипов, больше не эффективен — даже к выбору жанра крупные издатели стали подходить более внимательно. Особенно это касается небольших или независимых разработчиков без большого запаса прочности.

Анализ динамики рынка по жанрам не даст 100% гарантии, но поможет повысить шансы на успех новых релизов. Для этого сначала посмотрим на ситуацию с конкуренцией в целом, а потом перейдем к отдельным жанрам, которые пользуются популярностью у игроков в 2022 году, и какими релизами на это реагируют разработчики.

Где мы находимся

Общее количество релизов в 2022 году по сравнению с 2021-м выросло более чем в 5 раз. Год еще не закончился, поэтому разрыв только увеличится.

При этом общее количество установок изменилось не так драматически:

Это означает, что рост конкуренции сильно опережает рост гиперказуального рынка. Проекты теряются среди тысяч аналогичных релизов и выделиться на их фоне становится сложнее.

В этом случае на первое место выходит качество игр: от общего look&feel до вполне конкретных вещей, о которых раньше не задумывались разработчики гиперкэжуал — уникальные ассеты, проработанный звук, эффекты, левел-дизайн, мета и так далее.

При этом конкурировать приходится не только со свежими релизами, но и с проектами, которые удерживают аудиторию годами. Выпущенные в прошлые года хиты не спешат уходить из топ-300 по установкам в 2022-ом. Доля игр, выпущенных в этом году, занимает менее 15% топ-300 (а Fruit Ninja находится там аж с 2010-го):

Вот как на этом фоне себя ведет наш eCPM на рынке США после практически непрерывного роста в течение всего 2021 года: 

Условия, когда маркетинговые компании не всегда окупаются, вынуждают подстраиваться под новый рынок. Быстро сделать на коленке 100 прототипов уже не гарантирует успеха даже в 1% случаев. А ресурсы, необходимые для разработки растут — это касается и размера команд, и времени, и проработки не только кор-геймплея, но и меты.

Одиночкам становится особенно сложно, потому что рынок движется в сторону работы с издателями с большим опытом или привлечения инвестиций. И чтобы увеличить шансы на выпуск успешного продукта, приходится больше внимания обращать на любые движения рынка.

Установки по жанрам без привязки к датам релиза

Покажем несколько графиков с динамикой установок по жанрам в течение 2022 года.

Дисклеймер: релизы без жанров не учитывались. Также у приложения одновременно могут присутствовать несколько тегов, поэтому оно может учитываться, например, и в аркадах, и в гонках.

Общая картина:

Тренды в большинстве случаев длятся не менее двух месяцев. Это касается как роста, так и падения. Поэтому начало роста одного из жанров может послужить сигналом, чтобы как можно быстрее попасть в зарождающийся тренд.

С начала осени такой тренд показывали, например, паззлы.

Присмотримся к их суб-жанрам, так как на оригинальном на графике слишком большой масштаб. После двухмесячного падения виден резкий рост установок в основном за счет поджанра Draw Line Puzzle.

Логические пазлы также возобновили рост, а еще мы видим возможное закрепление нового суб-жанра Power Level Puzzle (например, как в игре Save the Doge), который до середины лета практически не набирал инсталлов.

Теперь посмотрим на айдлеры, популярность которых за последние два года выросла в разы.

По сравнению с началом года они показывают хороший прирост за исключением аркадных. Но это, вероятно, связано не с падением установок, а с более четким позиционированием жанров и разделением Idle Arcade на несколько поджанров. Можно сказать, что Idle-игры все еще остаются в тренде и имеют хороший потенциал.

А вот раннеры — некогда трендовый жанр переживает не лучшие времена за свою историю:

В абсолютных числах установки раннеров все еще высоки, что говорит о большом количестве любителей жанра, но массовый тренд идет вниз и пока не собирается меняться.

Посмотрим на другие жанры, установки которых дают рост этой осенью. 

После падения небольшой рост снова показывали игры в жанре Satisfaction и io. Возможно это кратковременный всплеск, но все еще игры этого жанра собирают приличные установки.

Хорошие показатели удерживают стратегии, популярность которых с начала года выросла в три раза. Destruction после резкого взлета не упал до значений начала года и даже показал рост в начале осени.

Зато практически из небытия вернулось желание игроков устанавливать Tower Defence (чуть позже узнаем, за счет каких игр)

Динамика инапного дохода озвученных жанров в разрезе года выглядит так:

Несмотря на падение, io, скроллеры и раннеры находятся в целом на вершине списка. А вот айдлеры показывают уверенный рост по инапам (как и по установкам), что является хорошим признаком для игр в этом жанре, которые появятся в ближайшем будущем.

Количество новых релизов по жанрам

Теперь посмотрим, игры каких жанров для релизов выбирали разработчики. Общая картина за год (без тега Arcade, который присутствует в самых разных жанрах):

Возьмем отрезок с августа по ноябрь:

Видно, что разработчики в новых релизах действительно возлагают надежды на пазлы, которые явно в тренде. А также на раннеры и скроллеры, которые все еще имеют приличную целевую аудиторию, несмотря на то, что глобальный тренд на них прошел.

Самые популярные и кассовые проекты этой осени

Возьмем жанры, которые мы упоминали, и посмотрим на самые скачиваемые и кассовые проекты с 1 сентября по конец ноября.

IDLE

Топ по установкам (название | инсталы):

• Lifting Hero | 16,400,000
• My Mini Mart | 14,000,000
• Eatventure | 10,200,000
• Office Fever | 8,400,000
• Button Fever | 8,200,000
• Marble ASMR | 7,300,000
• Mining Rush 3D: Idle Merge | 7,200,000
• Farm Land — Farming life game | 6,000,000
• My clone army: me, myself & I | 4,800,000
• Craftheim — Lumberjack Island | 4,800,000

Топ по инапным доходам (название | ревенью):

• Eatventure | $2,000,000
• My Little Universe | $1,200,000
• Build Master: Open Fire | $500,000
• My Mini Mart | $350,000
• Alien Invasion: RPG Idle Space | $325,000
• Junkyard Keeper | $112,000
• Farm Land — Farming life game | $83,000
• Sushi Bar Idle | $77,000
• Button Fever | $70,000
• Will it Crush? Idle Game | $63,000

PUZZLE

Топ по установкам:

• Stick Hero: Tower Defense | 30,200,000
• DOP 4: Draw One Part | 25,000,000
• Color Page ASMR | 22,600,000
• Thief Puzzle: to pass a level | 18,900,000
• Doge Rescue: Draw To Save | 17,300,000
• Brain Out: Can you pass it? | 15,700,000
• Lunch Box Ready | 15,000,000
• Save the puppy: Pet dog rescue | 15,000,000
• Parking Jam 3D | 14,800,000
• Brain Test: Tricky Puzzles | 14,800,000

Топ по инапным доходам:

• Bricks Breaker Quest | $695,000
• Brain Test: Tricky Puzzles | $456,000
• Flow Free | $360,000
• Parking Jam 3D | $240,000
• Dig This! | $176,000
• Brain Test 2: Tricky Stories | $141,000
• Polysphere: Art Puzzle Game | $100,000
• Text or Die | $85,000
• Pull the Pin | $78,000
• Guess Their Answer | $76,000

RUNNER

Топ по установкам:

• Tall Man Run | 28,200,000
• Join Clash 3D | 14,400,000
• Count Masters: Stickman Games | 13,700,000
• Crowd Evolution! | 13,100,000
• Twerk Race 3D — Running Game | 12,400,000
• Shape-shifting | 12,400,000
• Coffee Stack | 12,300,000
• Steering Wheel Evolution | 11,100,000
• Gun Head Run | 10,600,000
• Ball Run 2048 | 9,400,000

Топ по инапным доходам:

• Pocket Champs: 3D Racing Games | $4,100,000
• Miraculous Ladybug & Cat Noir | $330,000
• Crowd Evolution! | $198,000
• Count Masters: Stickman Games | $48,000
• Gun Head Run | $47,000
• Sky Roller: Rainbow Skating | $45,000
• Join Clash 3D | $35,000
• Tall Man Run | $32,000
• They Are Coming | $31,000
• Mutant Run | $27,000

SCROLLER

Топ по установкам:

• Tall Man Run | 28,200,000
• Join Clash 3D | 14,400,000
• Count Masters: Stickman Games | 13,700,000
• Crowd Evolution! | 13,100,000
• Twerk Race 3D — Running Game | 12,500,000
• Shape-shifting | 12,400,000
• Coffee Stack | 12,300,000
• Steering Wheel Evolution | 11,100,000
• Gun Head Run | 10,600,000
• Ball Run 2048 | 9,400,000

Топ по инапным доходам:

• Pocket Champs: 3D Racing Games | $4,100,000
• Miraculous Ladybug & Cat Noir | $330,000
• Crowd Evolution! | $198,000
• Dancing Line — Music Game | $152,000
• Rolling Sky | $78,000
• Downhill Smash | $64,000
• Super Starfish | $51,000
• Count Masters: Stickman Games | $48,000
• Gun Head Run | $47,000
• Sky Roller: Rainbow Skating | $45,000

SATISFACTION

Топ по установкам:

• Dessert DIY | 19,300,000
• Phone Case DIY | 17,200,000
• Sculpt people | 13,100,000
• Hair Tattoo: Barber Shop Game | 11,800,000
• Foot Clinic — ASMR Feet Care | 8,200,000
• Ice Cream Inc. | 7,400,000
• Color Match | 7,200,000
• Acrylic Nails! | 6,000,000
• Hair Dye | 5,900,000
• DIY Makeup | 4,900,000

Топ по инапным доходам:

• Ice Cream Inc. | $105,000
• Color Match | $46,000
• Cut and Paint | $35,000
• Woodturning | $24,000
• Squishy Magic: 3D Toy Coloring | $18,000
• Sneaker Art! | $17,000
• Jelly Dye | $16,000
• Acrylic Nails! | $15,000
• Spiro Art ASMR | $13,000
• Makeup Slime Fidget Trading | $12,000

IO

Топ по установкам:

• Snake Lite | 32,700,000
• Snake.io — Fun Snake.io Games | 16,200,000
• Worms Zone.io — Hungry Snake | 10,800,000
• aquapark.io | 10,600,000
• Fish Go.io — Be the fish king | 10,000,000
• Hole.io | 9,100,000
• Paper.io 2 | 8,700,000
• slither.io | 8,500,000
• Harvest.io – 3D Farming Arcade | 5,700,000
• War of Rafts: Crazy Sea Battle | 5,200,000

Топ по инапным доходам:

• 球球大作战 | $3,500,000
• 贪吃蛇大作战-2017全新战队系统上线! | $447,000
• Hole.io | $299,000
• Agar.io | $273,000
• Snake Rivals — Fun Snake Game | $127,000
• Little Big Snake | $98,000
• ZombsRoyale.io | $93,000
• Snake.io — Fun Snake.io Games | $81,000
• King of Crabs | $65,000
• Worms Zone.io — Hungry Snake | $65,000

DESTRUCTION

Топ по установкам:

• Pixel Demolish | 7,600,000
• Kick the Buddy | 7,500,000
• Rope and Demolish | 5,500,000
• Falling Art Ragdoll Simulator | 5,400,000
• Bucket Crusher | 5,400,000
• Kick the Buddy: Forever | 3,800,000
• Hoard Master | 3,800,000
• Kick The Rainbow Friend | 3,200,000
• Fury Cars | 2,200,000
• Ragdoll Fall: Break the Bones! | 1,800,000

Топ по инапным доходам:

• Kick the Buddy | $748,000
• Kick the Buddy: Forever | $227,000
• Hoard Master | $64,000
• Falling Art Ragdoll Simulator | $51,000
• Pixel Demolish | $47,000
• Despicable Bear — Top Games | $25,000
• Bucket Crusher | $25,000
• Rope and Demolish | $10,000
• Tower Crusher! | $7,000
• Demolition Car! | $6,000

TOWER DEFENCE

Топ по установкам:

• City Defense | 10,700,000
• Shoot Defense 3D (2022) | 985,000
• Shooting Towers: Merge Defense | 795,000

Топ по инапным доходам:

• City Defense | $72,000
• Toy Army: Draw Defense | $1,500

Вместо итогов

Рост рынка ожидается в основном за счет малообеспеченных регионов, поэтому ожидать нового скачка, как это было в пандемию, не стоит.

Текущий рынок прощает меньше ошибок, поэтому крупные издатели еще внимательнее подходят к выбору проектов еще на этапе ниши.

Работа издателей с разработчиками на условиях оплаты за прототип или покрытия берна становится менее выгодной, так как эффективность маркетинга упала. Приоритет будет отдаваться студиям с хорошей экспертизой и высоким уровнем разработки.

Популярность гибридных жанров будет расти, как и доля инапов в монетизации.